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          拼多多、SE、Meli組成電商新貴“PSM” 憑什么他們能崛起?

          作者 : 電子商務

          日期 : 2020-09-20 07:26

           短視頻,自媒體,達人種草一站服務進入年因突如其來的疫情爆發,全球各地經濟都遭遇一輪嚴峻考驗,雖說這次疫情波及不少行業,但它也逆勢帶紅一些板塊,生物醫藥、辦公軟件、電商等都是獲益者。前段時間,美股研究社推出的掘金美股板塊就有重點分析電商,其中寫的一篇《電商行業關聯你我他,穿越牛熊帶飛你我他》重點分析為何電商板塊能夠穿越牛熊市。今年上半年以來,以亞馬遜、阿里巴巴、京東、拼多多、W、W、、、M、等為代表的電商板塊股價表現都很亮眼。在眾多電商股中,以拼多多、、M作為中國、東南亞和拉丁美洲的新興電商三巨頭M在疫情期間的表現最為出色。開年至今,拼多多上漲超,股價上漲超,M股價上漲超。在電商巨頭亞馬遜跟阿里巴巴的身影下,為何M這三個新晉電商新秀依然能夠突圍崛起?這次疫情加速電商在全球的滲透,拼多多、、M未來是否依然具備可投資的價值潛力?電商新秀M疫外表現搶眼股價暴漲市值創新高這次疫情不僅讓全球各地的經濟倒退,讓美股經歷了前所未有的波動,同時也讓人們的生活方式發生了巨大的變化。疫情重創實體經濟,線下不少門店被迫關店暫停營業,因疫情傳染性極大,各國號召民眾居家辦公保持社交距離,在這樣特殊時期下,消費者從線下轉戰線上消費需求激增。眾多電商平臺因在線上能夠滿足用戶各種購物消費需求,在巨大需求的推動下這順勢帶動全球電商板塊的暴漲。截至目前,拼多多股價為.美元,市值為.億美元;股價為.美元,市值為.億美元;M股價為.美元,市值為.億美元,M股價跟市值均較年初上漲不少。在美股研究社看來,拼多多、、M這三個新興電商崛起的背后除了受到疫情利好因素影響之外,這三個平臺還是擁有一些籌碼在手上。尤其是在各自市場,拼多多、、M都擁有好幾億的用戶規模,各自的基本面還是又能撐起他們市值創新高的底氣。在全球電商領域,亞馬遜跟阿里巴巴處在金字塔尖,亞馬遜市值超.萬億美元,阿里巴巴市值超過.億美元。在巨頭的身影下,新興電商平臺M能夠在市值上創新高也并不容易,M突圍靠的是什么?M崛起背后,電商新貴的發展路徑靠什么眾所周知,電商領域要想出圈并不容易,創新的商業模式是成就他們的地位關鍵。雖說M都是做電商,但在共性里還是有他們的個性化。目前從市值規模來看,拼多多,但從他們的發展來看,這三個新興電商平臺的發展區別在哪?一、從財報對比來看,M營收同比增速亮眼但都處于虧損這次受疫情影響,雖說也給M業務或多或少的帶來一些影響,但因電商業務反彈能力強勁,這也讓他們的電商業務迅速走上正軌。對比他們的財報來看,目前增長表現還是受到不少投資者看好。從營收來看,拼多多第一季度凈營收為人民幣.億元(約合.億美元),較去年同期增長,大超市場預期.億元;季度營收為.億美元,同比增長為.;在四季度,M的凈收入為.億美元,在外匯保持不變的基礎上,同比增長.%。從虧損來看,拼多多一季度歸屬股東的凈虧損為人民幣.億元(約合.億美元),相比之下去年同期凈虧損為人民幣.億元;四季度虧損為.億美元,略高于去年同期的.億美元;四季度M虧損為每股(.)美元,不及分析師一致預期的(.),為.%,這比去年同期的每股虧損(.)減少了%。從財報業績表現來看,拼多多、和營收都保持較好的同比增速,其中營收增速最快。雖說M營收增速表現不錯,但可惜的是在追求高增長背后M都是出于虧損階段,這個因素或許在未來會影響到他們的市值上漲。二、從商業模式來看,拼多多聚焦電商和多條業務線并行在電商領域,亞馬遜跟阿里巴巴算是僅有的上位圈代表平臺,他們能夠達到這樣的高度還是從商業模式來看,雖說電商業務都是拼多多、和的核心,但很顯然這三個平臺發展還是有自身特色。其中,拼多多聚焦電商業務,和在電商業務之外還是有不少業務線。旗下有游戲、電商、金融支付,游戲業務目前貢獻營收占比最大。在季度,的游戲娛樂業務經調整收入為.億美元,同比增長.;電商收入為.億美元,同比增長.。因背靠騰訊,它發展游戲業務有不少利好因素支撐,目前游戲、電商、金融支付三駕馬車也是并駕齊驅。則是支付+電商,據悉拉美地區的許多國家仍以現金支付為基礎,的拉美人沒有銀行賬號。的拉美消費者沒有信用卡,這就讓M從消費者習慣中看到了機會。推出的M成功地執行了跨平臺付款(在線和離線)通過商家服務,移動銷售點(M)設備及其移動錢包業務。在業務布局方面,顯然與相較于拼多多來說業務發展要更全面,在中國市場支付領域被阿里巴巴跟騰訊這兩個巨頭瓜分,很顯然拼多多在支付這一塊很難搶占市場;而東南亞跟拉美市場正處于互聯網快速發展初期,電商跟支付都是一個可發展的空間,這也有利于與搶占有利賽道提前布局。三、從競爭層面來看,M都面臨強敵環繞業績增長面承壓在M股價上漲背后,這次因疫情因素雖說在上半年帶紅了他們讓更多投資者關注到他們,但下半年要想繼續保持較好的增長速度除了看自身的發展之外,但競爭層面的挑戰也是一大阻力。從競爭層面來看,拼多多、和都在本土市場面臨不小的競爭壓力。拼多多要面對巨頭阿里、京東,雖說目前拼多多營收增速超過阿里跟京東,但M、營收規模與這兩個巨頭仍然存在很大差距,最為重要的是在生態布局上,阿里跟京東觸角涉及很多領域,拼多多仍然是個新手。東南亞電商正處于各家搶奪市場的關鍵階段,以、、、這幾個為代表的東南亞電商平臺都在加速發展,電商業務要面臨各方的圍剿。從整體情況來說,各家為了搶奪市場打法都很集中,不論是廣告營銷、商品種類、節日促銷等都在想法設法的搶奪東南亞的市場份額。在拉美這個巨大的市場里,電商巨頭亞馬遜也是虎視眈眈,M與亞馬遜的競爭恐會進一步加劇。亞馬遜的威脅始終存在于在線銷售商品的公司中,這家電子商務巨頭在巴西擁有不少業務,年在巴西增設一個運營中心,要想保持電商業務高增長難度也頗大。很顯然,雖說M都還是處于一個高速發展的階段,但都是處在一個強敵環繞的局面,這種競爭形勢還是會影響到他們財報業績的表現。電商板塊成掘金圣地,M誰能吸引更多投資者上車?在資本市場,消費板塊十年來的表現有目共睹,每一波回調后都能繼續創新高。電商作為消費板塊的重要部分,其增長潛力已得到資本市場認證,這也是為何眾多電商股價能夠逆勢突圍。當下,拼多多和的股價上漲勢頭表現不錯,未來他們是否仍然具有高增長的潛力?從短期來看,這次疫情讓更多用戶消費逐漸轉移到線上,下半年還是會利于電商發展。目前全球疫情仍然不是很樂觀,據W網站實時統計數據顯示,截至北京時間月日時分左右,全球累計確診新冠肺炎病例例,仍然個國家確診病例超過萬例。這次疫情培養了用戶線上消費的習慣,盡管線下實體經濟逐漸恢復營業,但線上的需求還是有,需求之下電商發展仍然可期。從護城河來看,M都加大了在技術上的投入,技術創新在未來有望為他們帶來更大發展動力。據悉拼多多每個季度投入在技術上的成本在不斷上漲,在供應鏈、效率、大數據上的技術投入還是有看得到提升;而和技術更多的是集中在金融支付上,在場景支付、如何與電商業務產生協同效應等方面還是有做出不少的努力。而從長期來看,中國、東南亞、拉丁美洲在電商領域仍具有很大發展空間,這也是拼多多、和獲得分析師看好的重要原因。東南亞跟拉美互聯網經濟正出于一個前期高速發展階段,對于和有巨大的藍海市場。以東南亞為例,東南亞六國總人口有五億七千萬,是世界上經濟發展最快的地區之一。在過去的十年,東南亞的經濟增速超過了全球經濟增速大約百分之二個點。在中國市場,雖說國內電商市場滲透相對于東南亞跟拉美地區來說,滲透率更高,但還有巨大的增長空間。年,中國的電商滲透率是.,今年受疫情影響滲透率會進一步提升,對于拼多多來說,品牌上行跟農村市場仍然是它可挖掘的重要市場。在電商領域,亞馬遜跟阿里巴巴目前股價已讓不少投資者望塵莫及,但以拼多多、、M為代表的M崛起或許是投資者投出下一個電商巨頭的關鍵節點。目前來看這幾個平臺在未來的上漲潛力還是較大,大熱的電商板塊在現在、在未來或許依舊值得投資者上車。作者:本文來源:美股研究社,轉載請注明版權


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